Nous sommes le 14 januarius 1432, le pape Eugène IV décide d'envoyer l'armée pour épurer le monde. Il veut tuer tous les dits-sorciers européens. C'est un personnage sanguinaire: il ne s'est pas contenté de vouloir tuer les dits-sorciers, il a aussi mis L'helvétie (Suisse), la Germanie et la Polonie à feu et à sang. Afin d'organiser l'épuration ethnique, il réunit tous ses généraux: "Moissieurs, je vais donne une mission cloire: tuer tous les sorciers: généralus Britanicus, vous irais en Spanie, généralus Spartacus, en Francie et vous enverais une partie de vos soldati en Eire, en Scottie en Gallie et en Britanie. Général Rowlingus, vous irais en Romanie et en Polonie".
Pour se faire aider, des émissaires ont édifié d'immenses registres. Dans celui de la Francie, on pouvait lire, entre autre:
-" J'avois biau trouvois que'qu'un qui foit des choses bizarres. Lé matin, y prend qqu'chose et se met de l'eau sur tout el corps. Y prend un long morçois ed'tissu et se el passe sut tout el corps.
- Mon voisin m'a pris mon morçois ed'pain et tué ma chèvre, morbleu!
- Un saur, j'oi vu un chtiot qué avoit comé une cope de sorcier, il foisoit peur.
- Y a des personnes vroiment bizarres ché mé.
- E'd gens ont disparu dans moin ville
- E'd choses estranges sont dans moin village"
Depuis quelques années, une communauté s'est formée pour lutter contre les crimes d4eugène IV: les Cathares.
Pendant que les généraux sont à la recherche des dits-sorciers, deux personnes s'échappent d'une prison, Lucius et son père, Caesarius (qu'on nomme alors Azkaban). Ils figurent parmi les dits-sorciers les plus virulents. Le pape décide d'envoyer une centaine d'hommes à leur trousse. Pour tromper l'ennmi, ils se feront passer pour des mendiants, des troubadours, des commerçants, des prêtres et des nobles. Ils passeront dans la plupart des pays d'Europe, sans se faire prendre. Ce sont en fait des Cathares, mais comme ils sont opposants à la religion, le Pape veut les exterminer. En effet, Lucius et son père occupent des places importantes dans cette organisation: Lucius est le chef spirituel de la communauté et son père était chef d'un groupe particulièrement anti-clérical. Le groupe en question a été décimé en 1430, ce qui provoquera l'emprisonnement de Lucius et de Caesarius puis leur fuite.